The services sought under the contract are:
Design of, and advice on, the suitability of investment strategies.
Assistance with the selection of investment managers to implement the chosen investment strategy, including the co-ordination of the transition of assets.
Reporting on the development of the investment strategy.
Reporting on investment manager performance, any organisational developments, and their ongoing suitability.
Reviews and drafting of (or input to) investment policy documents, including provision of updates on relevant developments (e.g. Charity Commission guidance, UK Stewardship Code, or evolving ESG frameworks) to ensure the investment policy statement remains compliant and fit for purpose.
Advice on responsible or sustainable investment policies and their implementation.
Support negotiating fees with investment managers and reviewing agreements from an investment point of view, including fee benchmarking of investment manager and custodian fees.
Ability to deliver training sessions for Committee members, particularly around ESG developments, stewardship, and regulatory changes.
Ability to scenario model and stress test the investment strategy under different market conditions.
Ability to review strategic asset allocation and impact on risk and return.
* OBLIGĀTIE IZSLĒGŠANAS IEMESLI * Pretendents nedrīkst būt pakļauts obligātajiem izslēgšanas iemesliem, kas definēti piemērojamajos publiskā iepirkuma noteikumos (piemēram, Apvienotās Karalistes Publiskā iepirkuma noteikumi 2015).
* ATBILSTĪBAS PRASĪBAS * Pretendentam jābūt juridiski reģistrētai vienībai. * Pretendentam jāievēro visi piemērojamie likumi un noteikumi, kas attiecas uz investīciju konsultāciju pakalpojumu sniegšanu Apvienotajā Karalistē.
* TEHNISKĀS SPĒJAS PRASĪBAS * Spēja izstrādāt investīciju stratēģijas un sniegt padomus par to piemērotību. * Spēja palīdzēt izvēlēties investīciju pārvaldniekus, tostarp koordinēt aktīvu pāreju. * Spēja ziņot par investīciju stratēģijas attīstību. * Spēja ziņot par investīciju pārvaldnieka veiktspēju, organizatoriskajām izmaiņām un to pastāvīgo piemērotību. * Spēja pārskatīt un izstrādāt (vai sniegt ieguldījumu) investīciju politikas dokumentus. * Spēja sniegt jaunāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem (piemēram, Charity Commission vadlīnijām, Apvienotās Karalistes Pārvaldības kodeksu vai attīstošajiem ESG ietvariem), lai nodrošinātu investīciju politikas paziņojuma atbilstību un piemērotību. * Spēja sniegt padomus par atbildīgām vai ilgtspējīgām investīciju politikām un to ieviešanu. * Spēja atbalstīt sarunas par maksām ar investīciju pārvaldniekiem un pārskatīt līgumus no investīciju viedokļa. * Spēja veikt investīciju pārvaldnieku un turētājbanku maksu salīdzinošo analīzi. * Spēja vadīt apmācības sesijas Komitejas locekļiem, īpaši par ESG attīstību, pārvaldību un regulatīvajām izmaiņām. * Spēja modelēt scenārijus un veikt investīciju stratēģijas stresa testēšanu dažādos tirgus apstākļos. * Spēja pārskatīt stratēģisko aktīvu sadalījumu un tā ietekmi uz risku un atdevi. * Spēja sniegt pakalpojumus visu līguma darbības laiku, kas ir 60 mēneši.
* FINANŠU PRASĪBAS * Pretendentam jādemonstrē pietiekama finansiālā kapacitāte, lai veiktu līgumu ar aptuveno vērtību 480 000 EUR (apmēram 400 000 £).
* IESNIEGŠANAS PRASĪBAS * Iesniegt piedāvājumu līdz termiņam 2026-02-11 12:00:00. * Iesniegt visaptverošu priekšlikumu, kas aptver visas norādītās pakalpojumu prasības.
Prasību priekšskatījums
Reģistrējieties, lai skatītu pilnas prasības un analīzi
Šis Vispārējās medicīnas padomes (GMC) iepirkuma paziņojums meklē investīciju padomnieku, lai sniegtu stratēģiskas konsultācijas, vadītāju atlasi, veiktspējas ziņošanu, politikas izstrādi, ESG vadlīnijas, atbalstu sarunām par maksām un apmācības, ar aptuveno vērtību 400 000 mārciņu 5-8 gadu periodā.
Dokumentu priekšskatījums
Reģistrējieties, lai skatītu dokumentu kopsavilkumus un analīzi
Nav nepieciešama kredītkarte • Iestatīšana 2 minūtēs
56
Vidējs
Iepirkuma kvalitātes rādītājs
Šis iepirkuma piedāvājums sniedz skaidru pakalpojumu aprakstu, taču tam ir būtiskas nepilnības, jo īpaši trūkst noteiktu vērtēšanas kritēriju un skaidras saites uz pilniem iepirkuma dokumentiem, kas būtiski ietekmē godīgumu un pārredzamību.
Rādītāju sadalījums
Juridiskā atbilstība65/100
Procedūras veids un CPV kods ir pareizi identificēti. Tomēr atklāšanas datuma trūkums un, kas ir vēl kritiskāk, noteiktu vērtēšanas kritēriju trūkums ir būtiskas neatbilstības publiskā iepirkuma noteikumiem.
•Trūkst atklāšanas datuma
•Nav norādīti vērtēšanas kritēriji
Skaidrība60/100
Pakalpojumu apraksts un AI iegūtās prasības ir detalizētas un nepārprotamas, sniedzot skaidru izpratni par darba apjomu. Tomēr pilnīgs vērtēšanas kritēriju trūkums būtiski apgrūtina piedāvājumu iesniegšanas procesa skaidrību potenciālajiem piegādātājiem.
•Nav norādīti vērtēšanas kritēriji
Pilnīgums60/100
Pamatinformācija, piemēram, nosaukums, atsauce, organizācija, vērtība un ilgums, ir pieejama. Tomēr iepirkums ir nepilnīgs, jo trūkst atbildīgās personas, oficiālā atklāšanas datuma un, kas ir vissvarīgāk, vērtēšanas kritēriju. 'Oficiālās PDF versijas' statuss 'Nav obligāts' arī rada jautājumus par pieejamās dokumentācijas pilnīgumu.
•Trūkst atbildīgās personas
•Trūkst atklāšanas datuma
Godīgums40/100
Aprēķinātā vērtība ir atklāta, un prasības nešķiet pielāgotas. Tomēr pilnīgs vērtēšanas kritēriju trūkums ir kritiska nepilnība, kas būtiski apdraud atlases procesa objektivitāti un pārredzamību. E-iesniegšanas trūkums un neskaidra dokumentu pieejamība vēl vairāk samazina vienlīdzīgas iespējas.
•Nav norādīti vērtēšanas kritēriji
•Nav e-iesniegšanas
Praktiskums45/100
Līguma sākuma datums un ilgums ir skaidri norādīti. Tomēr elektroniskās iesniegšanas iespēju trūkums un tiešas URL saites trūkums uz visaptverošiem iepirkuma dokumentiem rada ievērojamus praktiskus šķēršļus pretendentiem.
•Nav e-iesniegšanas
•Nav norādīta tieša dokumenta URL saite
Datu konsekvence75/100
Galvenie datumi (iesniegšana, līguma sākums) un ilgums ir loģiski un konsekventi. Nav ziņots par strīdiem vai apturēšanu. Nelielas neatbilstības ietver trūkstošo 'atbildīgo personu' un 'N/A' kodus procedūras veidam.
•Trūkst atbildīgās personas
•N/A kodi procedūras veidam
Ilgtspēja50/100
Iepirkums skaidri ietver 'inovāciju fokusu', kas ir pozitīvs aspekts. Tomēr tam trūkst specifisku kritēriju, kas saistīti ar zaļo iepirkumu vai plašākiem sociālajiem aspektiem, ierobežojot tā kopējo ilgtspējas profilu.
•Nav zaļais iepirkums
•Nav sociālo kritēriju
Stiprās puses
Skaidrs un detalizēts pakalpojumu apraksts
Labi definētas tehniskās prasības
Iekļauts inovāciju fokuss
Vērtība un līguma ilgums ir skaidri noteikti
Nav ziņots par strīdiem vai apturēšanu
Bažas
Trūkst norādītu vērtēšanas kritēriju
Trūkst atklāšanas datuma un neskaidrības par pilnu iepirkuma dokumentu pieejamību
Nav elektroniskās iesniegšanas iespējas
Trūkst informācijas par atbildīgo personu
Trūkst skaidru zaļā vai sociālā iepirkuma kritēriju
Ieteikumi
1. Nekavējoties publicēt visaptverošus vērtēšanas kritērijus, lai nodrošinātu pārredzamību un godīgumu atlases procesā.
2. Nodrošināt tiešu URL saiti uz visiem pilniem iepirkuma dokumentiem un apstiprināt oficiālo atklāšanas datumu pilnīgai pārredzamībai.
3. Ieviest elektronisku piedāvājumu iesniegšanas platformu nākotnes iepirkumiem, lai uzlabotu pieejamību un efektivitāti pretendentiem.
AI vērtējuma priekšskatījums
Reģistrējieties, lai skatītu pilnas prasības un analīzi
Sveicināti! Es esmu jūsu AI asistents šim iepirkumam. Es varu palīdzēt jums saprast prasības, termiņus, atbilstības kritērijus un sniegt stratēģiskus ieskatus.